在SMM举办的2023年SMM锌业大会上，中国金属学会高级工程师李晋岩针对钢铁工业低碳发展路径及对锌需求的影响进行了分析。他表示，预计到2025年，随着建筑行业中钢结构比例提升，钢结构建筑等使用的高强度、高耐蚀的镀锌板的消费量仍将处于增长区间，汽车、家电行业消费镀锌板比例也有望增长，随着镀锌板向高强度方向发展，单位产品用钢强度会下降，综合来看，镀锌板需求量仍将维持较高水平。

一、钢铁工业运行现状及发展趋势

2023年上半年，钢铁行业面临下游需求增长低于预期、进口铁矿石价格高位振荡、钢价低位波动等困难局面，经济效益大幅下滑。

(资料图片仅供参考)

（一）粗钢产量同比增长、全球占比有所提高

2023 年上半年，全国生铁、粗钢及钢材产量分别为45156 万吨、53564 53564 万吨和67655 万吨，同比分别增长2.7% 、1.3% 和4.4% 。

从分月产量同比情况看，1-2 月和3 月份粗钢产量同比增长，4-5 月同比下降，6 月份小幅增长0.4% 。

据世界钢协统计数据，2023 年1-5 月，全球（63 个国家和地区）粗钢产量为7.86 7.86 亿吨，同比下降1.2% 。其中中国（大陆，下同）为4.45 亿吨，同比增长1.6% ；扣除中国后全球其他粗钢产量为3.41 亿吨，同比下降4.6% 4.6%4.6%；中国粗钢产量占全球（63 ）比重为56.6% ，比上年提高了1.1个百分点。

（二）板管材产量增幅较大，长材产量增幅较小

2023 年上半年，全国钢材产量（含重复材）为67655 万吨，同比增长4.4%。从钢材大类看，板带材产量为33827万吨，同比增长6.4%，占全部钢材的比重为50.0%，比上年提高1.0 个百分点；长材产量26575 万吨，同比增长0.7%，占全部钢材的比重为39.3%，比上年下降1.4 个百分点；管材产量为4867 万吨，同比增长12.2%，占全部钢材的比重为7.2%，比上年提高0.5 个百分点；铁道用材产量为232 万吨，同比增长1.4%，占全部钢材的比重为0.3%，比上年下降0.1 个百分点。板带材的产量增速比长材高5.7 个百分点，占全部钢材的比重比长材高10.7 个百分点。

板管材产量增幅较大—镀层板

锌在钢铁产品中的应用

为避免钢铁产品因腐蚀造成失效，通常采用热浸镀、电镀等镀锌方式延长钢材寿命。

镀锌钢材广泛应用于建筑、汽车、家电等行业，产品包括镀锌板带、镀锌焊管、镀锌型材、镀锌钢丝及钢绞线等，其中以镀锌板带产品为主。钢铁产品中锌的消费量仍保持较高水平，约为200 万吨 (不包括钢结构建筑)。

锌行业生产及消费情况

据有色协会数据，2022 年，中国精炼锌产量680 .2万吨，同比增长1.6%。

据再生金属分会，2022 年，中国再生锌130 万吨，同比下降5.11 %。

据国际铅锌研究组数据，2022 年，中国精炼锌消费651 .5万吨，同比下降4.9%。

随着锌的不断富集，未来再生锌产量逐渐递增，目前中国再生锌产量占消费量的比例仍不到20 %，但是与发达国家锌的二次资源回收率相比存在一定差距，美国的二次锌产量占到了锌总产量的30％。从总量来看，中国再生锌体量是全球最大的。

据统计，2021年我国镀层板生产量约为6691万吨，同比上升9.0％；表观销量约为5359万吨，较2020年增加了135万吨，同比上升2.6%。产量与表观消费量趋势相同，2016年后基本呈增长趋势。镀层板包括热镀锌、电镀锌、镀锡等产品，其中镀锌板是镀层板中的大类，产量占镀层产品比例超过90%。考虑彩涂板基本以镀锌板为基板，综合估算2021年我国实际生产镀锌板约7500万吨。

预测2025年，随着建筑行业中钢结构比例提升，钢结构建筑等使用的高强度、高耐蚀的镀锌板的消费量仍将处于增长区间，汽车、家电行业消费镀锌板比例也有望增长，随着镀锌板向高强度方向发展，单位产品用钢强度会下降，综合来看，镀锌板需求量仍将维持较高水平。

国内镀锌产品经过几十年的发展已经包括纯锌镀层(GI) (GI) 、锌铁合金镀层（GA ）、铝锌镀层（GL ）、铝硅镀层（AlSi ）、锌铝镁（Zn -Al -Mg ）镀层等产品。随着镀锌行业的技术进步和不同镀锌产品的应用拓展，扩大了镀锌产品应用范围，总体上镀锌层的发展是朝着节约锌资源方向，纯锌镀层仍占主导地位。

纯锌镀层钢板仍是涂镀板中最主要的品种，其耐蚀性主要取决于锌层厚度，对锌消费的需求也最大。我国钢铁企业吨钢耗锌量绝大多数在15 ~20 kg/t ，镀锌板带年锌需求量约110万吨。

未来，随着镀锌行业规范化，钢铁行业镀锌对锌的需求总量仍将小幅增加，如随着钢结构建筑普及加快，厚锌层建筑用镀锌板用量将加大；部分中高端领域镀锌钢材逐渐替代非镀层钢材，镀锌板带年锌消费量仍将小幅上升。

板管材产量增幅较大—热镀锌焊管

热镀锌焊管现状

广泛应用于消防、燃气、给排水、钢结构等领域；作为焊接钢管的重要分支，具备耐蚀、利润可观、高效节材等优势，占焊管比重逐年提升；

据不完全统计，我国现有镀锌钢管企业超过300 家，主要集中在华北地区，代表企业有友发钢管、正大制管等。2021 年，我国共生产热镀锌焊管约2000 万吨，根据测算，热镀锌焊管产品中锌的消费量约为60 万吨。

板管材产量增幅较大，长材产量增幅较小

镀锌型材

镀锌钢丝及钢绞线

镀锌钢丝主要用于打包丝、进一步制作丝网，镀锌钢丝绳，以及镀锌钢绞线等；

镀锌钢绞线具有抗拉强度高、不松散、排线整齐、产品表面镀层采用垂直热镀厚锌层，与铁基结合牢固，特别适应于恶劣条件，使用寿命长，它广泛应用于电力电缆，邮电通讯等行业。

需求现状：2021 年，我国镀锌钢丝及钢绞线产量约为210 万吨，消耗锌约6万吨。

需求预测：由于镀锌钢丝、钢绞线寿命大幅度提升，从钢材全生命周期角度来看，未来镀锌钢丝、钢绞线需求仍将呈增长趋势，特别是随着消费水平的提升，民用镀锌钢丝、钢绞线的需求量将会逐渐增大。未来，线材制品行业对锌的需求仍将保持增长态势。

（三）钢材净出口大幅增加，粗钢表观消费量下降

2023年上半年，钢材出口量大幅增长，进口量大幅下降 。2023 年上半年，我国出口钢材4358 万吨，同比增加1039万吨，增长31.3%。出口钢坯167 万吨，同比增加89 万吨，增长112.6%；进口钢材374 万吨，同比减少203 万吨，下降35.2%；进口钢坯118 万吨，同比减少256 万吨，下降68.5%。

由于钢铁需求恢复不及预期，国内市场钢材表观消费量有所下降。上半年，全国粗钢表观消费量为4.9 亿吨，比上年同期下降1.9% 。

（四）钢材价格先升后降，总体水平低于上年

2023 年上半年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降20.71 点，降幅为15.47%。从分月情况看，1-3月持续上升、4-5月明显回落、6月小幅回升。

（五）主要经济效益指标同比下降

据统计，2023 年上半年，钢铁行业重点企业营业收入31910 31910 31910 亿元，同比下降5.56% ；营业成本30098 亿元，同比下降3.06% ，收入降幅比成本降幅高2.5 个百分点；实现利税882 亿元，同比下降48.94% ；利润总额330 亿元，同比下降68.76% ；销售利润率为1.03% 1.03%，同比下降2.1 个百分点。

6 月末，会员企业资产负债率为62.64% 62.64%，同比上升1.1 个百分点，仍处于近几年的较好水平。

二、钢铁与有色融合发展实践

钢铁行业固废具有种类多、成分复杂、排放量大等特点。据统计，2022 年钢铁行业共产生固废4.5 亿吨（大约占粗钢产量的40%~60% 40%~60% ），其中，高炉渣2.9 亿吨、钢渣1.1 亿吨、含铁尘泥0.5 亿吨。

根据《钢铁工业含尘泥回收及利用技术规范》 （GB/T28292 -2012 ），含锌尘泥分为低（Zn<1% Zn<1% ）、中锌尘泥（ 1%8%) (Zn>8%) ，主要工序环节可以分为几类：原料厂粉尘、 电炉灰除尘、高泥烧结粉轧钢等。以某大型长流程钢铁企业为例，高炉槽下灰、前重力灰、料场除尘等含锌泥 Zn 含量 <1% ；瓦斯泥 （部分）、炼钢除尘灰转炉 OG 泥 等含锌尘Zn 含量 1%~2.5% ；瓦斯泥、高炉布袋灰电除尘等含锌 尘泥 Zn 含量 ≥2.5% 。

据统计，我国钢铁企业含锌尘泥约占所有总 量的25%左右。以此测算，2022年，我国钢铁行业尘泥产量约1200万吨 ，预计锌金属量超60万吨。

含铁尘泥综合利用技术应用

分别来看：

转炉底工艺：

转底炉法适宜处置长流程钢铁企业（500万吨以上）含铁锌尘泥的工艺路径，以其处理量大、作业率高、能耗低、产品质量稳定、环保指标佳的优势得到普遍认可。一次投资大。

金属化率（MFe/TFe):65%-80%

脱锌率：90%以上（根据入炉锌品味波动）

处理量：20—30万吨

DRI单耗<200kgect

回转窑法：

四川冶控子公司坤顺锌业目前主要利用HW23（312 -001 -23 ）废钢电炉炼钢过程中集(除)装置收集的粉尘和废水处理污泥配比HW48（321 -010 -48 ）铅锌治炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣。

高炉法：

主体装备类似高炉，考虑到炉料顺行，一般炉型属于矮胖型。对原料适应性广，可处理多种低品位含铁含锌物料，如回转窑副产品窑渣。

一般入炉原料锌含量低于1.8%，最高不能超过2.4%。经济性好、热效率高。

建议：

1.项目属于固废资源综合利用项目，做好项目备案，一定与33 和31 类无关。

2.企业的原料要全部采用固废，铁精粉最好不用使用。

3.再生生铁不能销售给钢铁企业。

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